莫甘娜和莫格斯来到了愿望之岛，莫格斯用自己的躯体刺破了结界，怨灵开始肆虐这甘美洛特。亚瑟和他的骑士当然还有他的男仆梅林就前往愿望之岛去修补结界。在路上梅林为保护亚瑟而被怨灵缠身，亚瑟让兰斯洛特带着梅林回甘美洛特找盖尤斯治疗。